Servizi

La consulenza finanziaria si occupa del monitoraggio e della pianificazione dei patrimoni finanziari. Può riguardare: il benessere finanziario presente e futuro del cliente e della sua famiglia; l’equilibrio complessivo di un patrimonio e le valutazioni di convenienza nelle scelte di investimento e finanziamento. Una figura professionale di consulente finanziario è in grado di assistere gli investitori nella scelta di soluzioni ottimali ed adeguate, proteggendoli dai consigli viziati da conflitto di interesse.

I “Salotti Finanziari” sono eventi organizzati con diverse finalità: presentare le novità ed analizzare insieme, le nuove possibilità che il mercato ci offre; organizzare momenti di formazione e informazione finanziaria darti la possibilità di presentare i miei servizi a tuoi parenti o conoscenti ai quali tieni particolarmente trascorrere qualche ora insieme, parlando di investimenti e di futuro, magari in compagnia di un buon drink. Vuoi partecipare al prossimo salotto finanziario? Segui questo link di approfondimento. Clicca qui »

Il servizio di consulenza evoluta è pensato per accompagnarti in ogni fase della vita. Per far questo mi avvalgo sempre di un metodo strutturato in quattro passaggi: Diagnosi: analizzo il tuo patrimonio complessivo. Identifico i tuoi bisogni e i tuoi obiettivi futuri Pianificazione: elaboro strategie di investimento costruite su misura per te e differenziate per ogni tuo bisogno e progetto. Proposta: ti presento le soluzioni di investimento che ritengo coerenti con le tue aspettative e i tuoi obiettivi.